Edward Jessup, anthropologue, mène des expériences sur la conscience humaine. De retour d’un voyage en Amérique du sud, il se livre à la consommation de psychotropes qui le font régresser à un stade inférieur à l’homme moderne. Malgré les mutations que cette expérience déclenche, il décide de continuer, persuadé de pouvoir percer le secret de la construction de l’univers et de la matière. En adaptant le roman culte de Paddy Chayefsky, Ken Russell trouve la matière idéale pour nourrir ses visions excentriques, entre crises lysergiques et délires christiques. Sa découverte des effets spéciaux transcende une œuvre de science-fiction en exploration baroque et vient clôturer tous les excès des années 70. C’est le film de l’ultime provocation, celui qui imagine Dieu derrière chaque pilule de LSD, un bouquet final à l’image d’un réalisateur survitaminé et outrancier bientôt banni de Hollywood.